Đạo diễn:Đang cập nhật
Diễn viên:Đang cập nhật
Shuuichi Kagaya là những gì người ta coi là một học sinh trung học bình thường, nhưng đôi khi, anh ta biến thành một con quái vật. Anh ấy không biết làm thế nào hoặc tại sao anh ấy có được khả năng của mình, chỉ biết rằng anh ấy không muốn ai biết về chúng. Một đêm nọ, anh tìm thấy một tòa nhà bốc cháy với một cô gái bị mắc kẹt bên trong. Quyết định cứu cô, anh biến hình và đưa cô đến nơi an toàn nhưng vô tình làm rơi điện thoại.
Ngày hôm sau, cô gái mà anh đã cứu Claire Aoki tìm thấy anh và chất vấn anh về danh tính quái vật của mình. Cô ấy thậm chí còn đi xa đến mức đẩy anh ấy khỏi mái trường để chứng minh lý thuyết của mình sau khi Shuuichi phủ nhận cáo buộc của cô ấy. Tuyệt vọng để tự cứu mình, anh ta biến hình, và Claire chụp một bức ảnh để tống tiền anh ta kể cho cô ấy mọi thứ anh ta biết về quái vật, điều trớ trêu thay, không nhiều.
Hóa ra, Claire có một bí mật của riêng mình: cô ấy đã tìm kiếm em gái mình, người cũng đã trở thành một con quái vật. Cô ấy nhờ sự giúp đỡ của Shuuichi để theo dõi cô ấy, nhưng họ không phải là những người duy nhất tìm kiếm câu trả lời.