Nội dung phim
Trong một thế giới của ma thuật và quái vật, Krylancelo Finrandi và chị gái nuôi Azalie Cait-Sith từng là những học sinh đầy triển vọng về phép thuật, thần đồng tại Tháp Nanh nổi tiếng. Nhưng một thí nghiệm sai lầm khủng khiếp đã làm biến dạng ngoại hình của Azalie, nhốt cô trong hình dạng một con rồng.
Những người lớn tuổi ở Tower - quan tâm đến việc giữ gìn danh tiếng của họ hơn là tính mạng của học sinh - đuổi Azalie đã biến đổi và che đậy vụ việc. Quá tức giận, Krylancelo tự mình ra tay, lấy tên mới là "Orphen" và thề sẽ đưa Azalie trở lại trạng thái bình thường.
Năm năm sau, nhiệm vụ của Orphen bị đình trệ. Một cuộc gặp gỡ tình cờ đưa anh đối mặt với Azalie một lần nữa, nhưng anh vẫn không có cách nào để phục hồi cơ thể của cô. Và với một nhóm phù thủy thù địch đang săn lùng cô ấy, anh ta có thể sắp hết thời gian. Quá khứ và hiện tại va chạm khi Orphen cố gắng tìm cách cứu Azalie khỏi những giáo viên và bạn bè cũ của họ.
Mở rộng tất cả